В небольшом якутском городке появляется новый директор музыкальной школы из Москвы, Иван, желающий внести свои изменения в работу учреждения. Однако, вскоре он сталкивается с серьёзным сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. В период преобразований, когда народ саха старается переосмыслить свою культурную идентичность, это противостояние становится символом более глубоких перемен. Неожиданно между Иваном и Мартой возникает мистическая связь, заставляющая их пересмотреть свои взгляды. Марте предстоит сделать непростой выбор между таинственным наследием прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на лучшее завтра.