В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии крупнейшего торгового мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает скандальное убийство одного из самых состоятельных жителей — предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. В ходе своего расследования он сталкивается с силами тьмы, которые превосходят его представления о добре и зле. Чтобы одержать победу, Лыков решается поставить на карту всё, включая любовь, честь и собственную жизнь.