Надя Солнцева планировала выйти замуж за Василия, но между ними пробежала черная кошка, и они решили разойтись. В итоге, ее единственным утешением остался кот Черныш. Она надеется на чудо, что однажды кот обернется принцем. Василий тем временем рассказывает своей матери, Рите Карловне, что подарил Наде древнее семейное кольцо. Она настаивает на его возвращении в семейную коллекцию. Саня Кот предложил руку и сердце своей возлюбленной, но получил отказ. В его жизни остается лишь кошка Муся. В подавленном состоянии Саня попадает в аварию на машине Василия, и, чтобы загладить вину, соглашается по просьбе друга вернуть из квартиры Нади их семейную реликвию. При встрече Надя принимает Саню за своего волшебного принца, в которого якобы обернулся Черныш. Саня решает поддержать эту иллюзию и вскоре понимает, что испытывает к ней чувства.
