В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница престижного западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Местные СМИ критикуют власти за возможные злоупотребления полномочиями, в то время как следственные органы ведут работу с задержанными. По пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей, и его привлекает ее полное безразличие к общению.
Основная история раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, стремится возобновить их дружбу и знакомит его со своей компанией. В их кругу обсуждаются философские вопросы, поиски себя и границ допустимого, а также флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина — более опасными. Случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество" также начинается как шутка, но идея изменить мир привлекает молодых людей. Для названия общества выбирается яркий термин из каббалы — "Клипот".
