Маршал Василевский возглавляет встречу в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы со взрывом складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с бойцами, включая разведывательный взвод, которому предстоит найти этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местоположение завода. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура возглавляет завод и лагерь, где проводят жестокие эксперименты на людях с использованием смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает подорвать подземный склад с химическим оружием, находящийся под заводом.