Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки с выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пойти на риск ради достижения целей. Однажды неудачная операция приводит к гибели одного из агентов, и Николай подозревает, что в отделе появился предатель. Однако его временно отстраняют от службы, чтобы провести тщательное расследование. Уверенный, что предатель захочет избавиться от него, Устюжанин решает спрятаться в уединенной деревушке у сослуживца, который теперь управляет приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или становились жертвами убийств.